В 1960-х годах нью-йоркский ночной клуб временно закрылся на ремонт. Тони, которого все звали Болтуном, работал там вышибалой. Ему нужна была временная работа на несколько месяцев. В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовился к гастролям. Он был чернокожим, богатым и воспитанным человеком, игравшим классическую музыку. Его тур проходил по южным штатам Америки, где расовая сегрегация оставалась обычным делом. Ширли нанял Тони как шофера, охранника и помощника в разных делах. Два таких разных человека отправились в путь вместе. Эта поездка сильно повлияла на их дальнейшую судьбу.
