В разгар 1960-х советская разведка перехватывает тревожные данные: американцы планируют атаку с баз в Западной Германии. Брежнев осознает, что открытый ультиматум приведет к непоправимому. Вместо этого он тайно предлагает канцлеру ФРГ Вилли Брандту секретное соглашение. Оба лидера идут на огромный риск — разоблачение грозит Брежневу изгнанием из партии, а Брандту — отставкой.
Операцию поручают вести в абсолютной тайне. Брежнев ищет людей вне официальных структур. Выбор останавливается на Плетневе, журналисте-германисте, замужем за актрисой Желтовской из популярного шоу «Кабачок 13 стульев», и отставном сотруднике КГБ Варданове. Их задача — склонить на свою сторону высшее руководство ФРГ.
Однако планы осложняются действиями ЦРУ, а глава службы безопасности ГДР Эрих Мильке отдает приказ об устранении московских агентов.